1 Mega Bank 79 79 四、金融債券發行情形 金 融 債 券 種 類(註) 113年度 第5期無擔保 無到期日非累積 次順位金融債券 113年度 第4期無擔保 長期次順位金融債券 113年度 第3期無擔保 一般順位金融債券 113年度 第2期無擔保一般順位 5年期美元計價可贖回 利率連結型金融債券 中央主管機關核准日期、文號 113.11.8金管銀控字 第1130233743號函 113.11.8金管銀控字 第1130233743號函 109.8.3金管銀控字 第1090216945號函 111.4.19金管銀控字 第1110204918號函 發行日期 113.12.27 113.12.27 113.5.15 113.1.30 面額 NTD 10,000,000元 NTD 10,000,000元 NTD 10,000,000元 USD 50,000元 發行及交易地點 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 幣別 新臺幣 新臺幣 新臺幣 美元 發行價格 100元 100元 100元 100元 總額 NTD 3,200,000,000元 NTD 7,500,000,000元 NTD 1,500,000,000元 USD 9,550,000元 利率 3.20% 2.00% 1.50% 為固定利率與 組合式利率之組合 期限 無到期日 10年期 到期日：123.12.27 3年期 到期日：116.5.15 5年期 到期日：118.1.30 受償順位 次順位 次順位 一般順位 一般順位 保證機構 無 無 無 無 受託人 無 無 無 無 承銷機構 無 無 無 無 簽證律師 詮縈國際法律事務所 詮縈國際法律事務所 詮縈國際法律事務所 詮縈國際法律事務所 簽證會計師 資誠聯合會計師事務所 資誠聯合會計師事務所 資誠聯合會計師事務所 資誠聯合會計師事務所 簽證金融機構 無 無 無 無 償還方法 發行屆滿5年1個月 本行有提前贖回權 到期還本 到期還本 到期還本 未償還餘額 NTD 3,200,000,000元 NTD 7,500,000,000元 NTD 1,500,000,000元 USD 9,250,000元 前一年度實收資本額 NTD 85,362,336,310元 NTD 85,362,336,310元 NTD 85,362,336,310元 NTD 85,362,336,310元 前一年度決算後淨值 NTD309,708,257,273元 NTD 309,708,257,273元 NTD 309,708,257,273元 NTD 309,708,257,273元 履約情形 正常 正常 正常 正常 贖回或提前清償之條款 本債券發行屆滿5年1個月後，依「銀 行資本適足性及資本等級管理辦法」第 十條第二項第五款，經主管機關核准， 且符合下列條件之一，本行得提前贖 回；並於預定贖回日前30 日公告，按 面額加計應付利息，全數贖回。(1)計算 提前贖回後本行資本適足比率仍符合 法定資本適足比率。(2)以同等或更高品 質之資本工具替換原資本工具。 無 無 含發行人買回權：(1)本行有權 自發行日起，於第4 次付息日 (含)之後，於任一付息日依債券 面額全部提前贖回本債券。(2) 本行有權於特定事件發生時， 於本行另行公告之日依提前贖 回金額全部提前贖回本債券 轉換及交換條件 無 無 無 無 限制條款 支付債息限制請詳發行辦法 第十一條利息支付條件 無 無 無 資金運用計畫 強化資本適足性及 支應中長期業務發展需求 強化資本適足性及 支應中長期業務發展需求 支應綠色投資計畫之放 款 支應放款及投資業務 及充實流動性 申報發行金額加計前已發行流通 在外之餘額占發行前一年度決算 後淨值之比率 14.12% 13.09% 10.67% 10.19% 是否計入合格自有資本及其類別 計入其他第一類資本 計入第二類資本 否 否 信用評等機構名稱、評等日期及 其評等等級 中華信評twAAA 113.10.28 中華信評twAAA 113.10.28 中華信評twAAA 112.10.27 S&P A+ 112.10.27
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