募 資 情 形 75 75 金 融 債 券 種 類(註) 111年度 第4期無擔保 次順位金融債券 111年度 第3期無擔保一般順位5年期 美元計價可贖回利率連結區間 計息型金融債券 111年度 第2期無擔保一般順位1.5年期 美元計價可贖回利率連結區間計 息型金融債券 111年度 第1期無擔保 一般順位金融債券 中央主管機關核准日期、文號 111.9.2金管銀控字 第1110221508號函 111.4.19金管銀控字 第1110204918號函 111.4.19金管銀控字 第1110204918號函 109.8.3金管銀控字 第1090216945號函 發行日期 111.10.7 111.7.5 111.7.5 111.2.22 面額 NTD 10,000,000元 USD 50,000元 USD 50,000元 NTD 10,000,000元 發行及交易地點 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 幣別 新臺幣 美元 美元 新臺幣 發行價格 100元 100元 100元 100元 總額 NTD 4,700,000,000元 USD 6,500,000元 USD 13,300,000元 NTD 1,500,000,000元 利率 1.82% 為固定利率與組合式利率(區 間計息型)之組合 為固定利率與組合式利率(區間 計息型)之組合 0.70% 期限 7年期 到期日：118.10.7 5年期 到期日：116.7.5 1.5年期 到期日：113.1.5 5年期 到期日： 116.2.22 受償順位 次順位 一般 一般 一般 保證機構 無 無 無 無 受託人 無 無 無 無 承銷機構 無 無 無 無 簽證律師 詮縈國際法律事務所 詮縈國際法律事務所 詮縈國際法律事務所 詮縈國際法律事務所 簽證會計師 資誠聯合會計師事務所 資誠聯合會計師事務所 資誠聯合會計師事務所 資誠聯合會計師事務所 簽證金融機構 無 無 無 無 償還方法 到期還本 到期還本 到期還本 到期還本 未償還餘額 NTD 4,700,000,000元 USD 6,500,000元 USD 13,300,000元 NTD 1,500,000,000元 前一年度實收資本額 NTD 85,362,336,310元 NTD 85,362,336,310元 NTD 85,362,336,310元 NTD 85,362,336,310元 前一年度決算後淨值 NTD 286,302,038,666 元 NTD 286,302,038,666元 NTD 286,302,038,666元 NTD 286,302,038,666元 履約情形 正常 正常 正常 正常 贖回或提前清償之條款 無 含發行人買回權；(1)本行有權自 發行日起，於任一付息日依債券 面額全部提前贖回本債券。(2)本 行有權於特定事件發生時，於本 行另行公告之日依提前贖回金 額全部提前贖回本債券。 發行期間未執行贖回權，則到期 日一次返還到期贖回價格 含發行人買回權；(1)本行有權自發 行日起，於任一付息日依債券面額 全部提前贖回本債券。(2)本行有權 於特定事件發生時，於本行另行公 告之日依提前贖回金額全部提前 贖回本債券。 發行期間未執行贖回權，則到期日 一次返還到期贖回價格 無 轉換及交換條件 無 無 無 無 限制條款 無 無 無 無 資金運用計畫 充實自有資本及支應 中長期業務發展需求 支應放款及投資業務 及充實流動性 支應放款及投資業務 及充實流動性 支應綠色投資計畫與社 會效益投資計畫之放款 申報發行金額加計前已發行流通在 外之餘額占發行前一年度決算後淨 值之比率 7.81% 6.17% 6.10% 5.96% 是否計入合格自有資本及其類別 計入第二類資本 否 否 否 信用評等機構名稱、評等日期及其 評等等級 中華信評twAAA 110.10.26 S&P A+ 110.10.26 S&P A+ 110.10.26 中華信評twAAA 110.10.26
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