兆豐國際商業銀行110年 年報

76 Annual Report 2021 營 運 概 況 76 （二） 111 年度經營計畫  落實內控與法遵機制，強化公司治理。  建置精進且符合監理規範及國際標準之風險控管機制。  推動數位轉型計畫，發展金融生態系及 AI 智慧金融創新服務。  深耕海外市場，採行多角化、在地化且因地制宜的經營模式。  擴大企金業務之營運利基，兼顧結構調整與利差提升。  推動消金業務之數位轉型，滿足客戶需求並深化品牌形象。  提升財務操作績效，且兼顧擴大 ESG 相關領域投資。  推行永續金融政策，善盡企業社會責任。 （三）市場分析 1 、銀行業務經營之地區 我國銀行業以國內市場為主要經營地區，然由於國內市場競爭激烈，加上台商布局全球、金融商品交易成 本下降與金融創新等因素，海外市場漸趨重要。 110 年全球多國普遍由疫情初期的衰退轉呈復甦之勢，惟由於 Delta 疫情襲捲各國，使景氣復甦一波三折，加上各國政策支持力道及疫苗獲取程度不同等因素，使先進國家及 開發中國家經濟表現持續分歧，年末爆發的 Omicron 病毒更是加劇展望的不確定性。例如， IMF111 年元月報 告雖然因新變種病毒及供應鏈瓶頸等不利因素而下修美歐國家經濟成長預測，但預期 112 年已開發國家產出及 投資趨勢將恢復至疫情前的預測水準，但多數開發中國家擴張趨勢仍明顯低於疫情前趨勢水準。 2 、市場未來之供需狀況與成長性  放款業務方面，由於國內製造業投資活絡，加上利率續處低檔，截至 110 年底全體銀行放款餘額達 TWD 31 兆 3,956 億元，較 109 年底成長 8.2% 。其中，對民間部門 ( 含民營企業及個人等 ) 放款占全體放款比率為 93.9% ， 放款餘額成長 8.3% ，對公營事業放款餘額成長 27.0% ，終止連兩年下滑，對政府機構放款小幅上揚。展望未 來，主計總處預估國內投資動能將持續擴張，且政府延長投資台灣三大方案政策，將有助放款業務表現。  消費性放款方面， 110 年底放款餘額為 TWD10 兆 4,199 億元，較 109 年底成長 9.0% ，其中占比達 84.5% 的 購置住宅貸款成長 9.5% ，汽車貸款成長 6.3% ，以及其他個人消費性貸款成長 9.1% 。此外， 110 年底建築貸 款餘額為 TWD 2 兆 8,084 億元，較 109 年底增 14.1% ，續呈雙位數增長之勢，反映住宅及工業廠房需求較 為活絡所致。展望未來，民間消費動能可望隨薪資調升及廠商擴大投資而改善，惟央行可能升息且對不動產 選擇性信用管制趨嚴，或使建築貸款需求降溫。  110 年底國內信用卡流通數 5,263 萬卡，較 109 年底成長 5.02% ，惟有效卡數增幅僅 2.40% ，使有效卡數占 比下降至 64.2% ，顯示信用卡趨於飽和，銀行發卡效益不佳。此外，信用卡循環信用餘額減少，顯示民眾對 於消費更為謹慎。 3 、競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策 （ 1 ）有利因素  預期我國 111 年經濟成長率可望持續優於疫情前擴張水準，加上我國央行及美國聯準會升息確定，將有助 帶動銀行放款及獲利能力表現。  受疫情影響，降低民眾前往實體銀行通路進行交易的意願，銀行業除發展遠距辦公模式以保障員工健康安 全外，亦持續發展各項數位應用服務，提供更加便捷的虛擬通路服務，反映了金融科技及數位革新之浪潮仍 不斷演進中，從而銀行業應加速數位服務轉型才能提升未來競爭力，但同時亦可藉由數位轉型、優化整體作 業流程，進而提升整體經營效能。