兆豐國際商業銀行110年 年報

73 募 資 情 形 73 四、金融債券發行情形 金 融 債 券 種 類 ( 註 ) 111 年度 第一期無擔保 一般順位金融債券 109 年度 第 1 期一般順位金融債券 107 年度 第 2 期美元計價金融債券 107 年度 第 1 期美元計價金融債券 中央主管機關核准日期、文號 109.8.3 金管銀控字 第 1090216945 號函 108.12.4 金管銀控字 第 1080223567 號函 106.4.20 金管銀控字 第 10600065230 號函 106.4.20 金管銀控字 第 10600065230 號函 發行日期 111.2.22 109.3.11 107.5.17 107.3.1 面額 NTD 10,000,000 元 NTD 10,000,000 元 USD 1,000,000 元 USD 1,000,000 元 發行及交易地點 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 幣別 新臺幣 新臺幣 美元 美元 發行價格 100 元 100 元 100 元 100 元 總額 NTD 1,500,000,000 元 NTD 1,000,000,000 元 USD 164,000,000 元 USD 330,000,000 元 利率 0.70% 0.60% 0% (IRR : 4.38%) 0% (IRR : 4.18%) 期限 5 年期 到期日： 116.2.22 3 年期 到期日： 112.3.11 30 年期 到期日： 137.5.17 30 年期 到期日 :137.3.1 受償順位 一般 一般 一般 一般 保證機構 無 無 無 無 受託人 無 無 無 無 承銷機構 無 無 無 無 簽證律師 詮縈國際法律事務所 詮縈國際法律事務所 詮縈國際法律事務所 詮縈國際法律事務所 簽證會計師 資誠聯合會計師事務所 資誠聯合會計師事務所 資誠聯合會計師事務所 資誠聯合會計師事務所 簽證金融機構 無 無 無 無 償還方法 到期還本 到期還本 到期還本 到期還本 未償還餘額 NTD 1,500,000,000 元 NTD 1,000,000,000 元 USD 164,000,000 元 USD 330,000,000 元 前一年度實收資本額 NTD 85,362,336,310 元 NTD 85,362,336,310 元 NTD 85,362,336,310 元 NTD 85,362,336,310 元 前一年度決算後淨值 ( 註 2) NTD 275,290,574,372 元 NTD 251,078,522,908 元 NTD 251,078,522,908 元 履約情形 正常 正常 正常 正常 贖回或提前清償之條款 無 無 含發行人買回權；發行日屆 滿五年後，本行得行使贖回 權，發行期間未執行贖回 權，則到期日一次返還到期 贖回價格。 含發行人買回權；發行日屆 滿五年後，本行得行使贖回 權，發行期間未執行贖回 權，則到期日一次返還到期 贖回價格。 轉換及交換條件 無 無 無 無 限制條款 無 無 無 無 資金運用計畫 支應綠色投資計畫與社會 效益投資計畫之放款 支應綠色投資計畫之放款 充實中長期營運資金 充實中長期營運資金 申報發行金額加計前已發行流通 在外之餘額占發行前一年度決算 後淨值之比率 ( 註 2) 10.52% 16.76% 16.68% 是否計入合格自有資本及其類別 否 否 否 否 信用評等機構名稱、評等日期及 其評等等級 中華信評 twAAA 110.10.26 中華信評 twAA+ 108.10.24 中華信評 twAA+ 106.10.16 中華信評 twAA+ 106.10.16 註 1 ：本行 108 年度及 110 年度均未發行金融債券。 註 2 ：前一年度決算後淨值係指前一年度經股東會承認之盈餘分配後淨值。截至 111.3.31 止， 110 年度擬議之盈餘分配案，尚待代行股東會職權之 董事會決議，故 110 年度決算後淨值未定。