兆豐國際商業銀行106年 年報

募 資 情 形 71 71 金 融 債 券 種 類（註） 103 年度 第 1 期次順位金融債券 103 年度 第 2 期次順位金融債券 103 年度 第 5 期美元計價金融債券 103 年度 第 7 期美元計價金融債券 中央主管機關核准日期、文號 102.12.23 金管銀控字 第 10200353620 號函 102.12.23 金管銀控字 第 10200353620 號函 103.10.20 金管銀控字 第 10300295740 號函 103.10.20 金管銀控字 第 10300295740 號函 發行日期 103.3.28 103.6.24 103.11.19 103.11.19 面額 10,000,000 10,000,000 元 1,000,000 元 1,000,000 元 發行及交易地點 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 幣別 新臺幣 新臺幣 美元 美元 發行價格 100 元 100 元 100 元 100 元 總額 4,900,000,000 元 7,100,000,000 元 130,000,000 元 75,000,000 元 利率 1.70% 1.65% 0% （ IRR ： 4% ） 0% （ IRR ： 4.2% ） 期限 7 年期 到期日： 110.3.28 7 年期 到期日： 110.6.24 20 年期 到期日： 123.11.19 30 年期 到期日： 133.11.19 受償順位 次順位 次順位 一般 一般 保證機構 無 無 無 無 受託人 無 無 無 無 承銷機構 無 無 無 無 簽證律師 郭方桂法律事務所 郭方桂法律事務所 郭方桂法律事務所 郭方桂法律事務所 簽證會計師 資誠聯合會計師事務所 資誠聯合會計師事務所 資誠聯合會計師事務所 資誠聯合會計師事務所 簽證金融機構 無 無 無 無 償還方法 到期還本 到期還本 到期還本 到期還本 未償還餘額 4,900,000,000 元 7,100,000,000 元 130,000,000 元 75,000,000 元 前一年度實收資本額 77,000,000,000 元 77,000,000,000 元 NTD 77,000,000,000 元 NTD 77,000,000,000 元 前一年度決算後淨值 189,704,125,228 元 189,704,125,228 元 NTD 189,704,125,228 元 NTD 189,704,125,228 元 履約情形 正常 正常 正常 正常 贖回或提前清償之條款 無 無 含發行人買回權；發行日屆 滿五年後，本行得行使贖回 權，發行期間未執行贖回權， 則到期日一次返還到期贖回 價格。 含發行人買回權；發行日屆 滿五年後，本行得行使贖回 權，發行期間未執行贖回權， 則到期日一次返還到期贖回 價格。 轉換及交換條件 無 無 無 無 限制條款 無 無 無 無 資金運用計畫 增加第二類資本， 健全資本結構 增加第二類資本， 健全資本結構 充實中長期營運資金 充實中長期營運資金 申報發行金額加計前已發行流通 在外之餘額占發行前一年度決算 後淨值之比率 28.89% 32.63% 34.07% 38.14% 是否計入合格自有資本及其類別 計入第二類資本 計入第二類資本 否 否 信用評等機構名稱、評等日期及 其評等等級 中華信評 twA+ 103.3.19 中華信評 twA+ 103.6.9 中華信評 twAA+ 103.11.6 中華信評 twAA+ 103.11.6 註：本行 104 ~ 106 年度均未發行金融債券。