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新聞稿

兆豐銀行取得CFP®與AFP理財規劃顧問認證總人數 稱霸銀行業
兆豐銀行取得CFP®與AFP理財規劃顧問認證總人數 稱霸銀行業
2019/ 7/ 10
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兆豐銀行取得CFP與AFP理財規劃顧問認證人數高達204人稱霸業界。
 
  兆豐銀行衝刺財富管理,大手筆祭出補助培育理財規劃顧問,以提升財富管理專業能力,在7月9日社團法人臺灣理財顧問認證協會所舉辦的CFP與AFP授證典禮中,兆豐銀行共有12位同仁取得認證,成績表現亮眼。本國銀行業約1/5的專業理財規劃顧問都在兆豐銀行服務,理財專業度稱霸業界。
 
  CFP「國際認證高級理財規劃顧問」是國際財富管理規劃的專業認證,經國際理財規劃顧問認證協會總會嚴格規範,須完成六項專業教育訓練共240小時課程,並取得AFP綜合科目考試通過資格後,才能參加CFP證照考試,且需具備3年理財規劃相關工作經驗,通過後始取得認證資格,故取得資格之理財規劃顧問,代表其具備包括理財規劃、風險與保險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產規劃、全方位理財規劃等6項金融專業跨領域核心技能。
 
  依臺灣理財顧問認證協會統計至2019年6月10日資料顯示,全台灣銀行業獲得CFP與AFP認證人數為1,108人,其中高達204人是來自兆豐銀行,為國內取得CFP與AFP國際認證總人數最多的銀行,足證兆豐銀行是培育國內金融業頂尖人才的搖籃。
 
  為持續提升服務品質,兆豐銀行培育「國際認證高級理財規劃顧問」(Certified Financial Planner, CFP)金融專業人才不遺餘力,先後除了開班授課,更下重本提供CFP與AFP課程費用、考照費用、認(換)證及會費補助,期能加強理財團隊的專業能力,展現兆豐銀行重視財富管理業務之決心!
 
  另為深化高端理財客群專屬服務,兆豐銀行今年於北、中、南成立6家財富管理業務旗艦分行,打造更優質的理財服務空間;此外,亦積極制定理財客戶服務禮儀,以專業、服務與關懷,實現客戶資產傳承目標,締造客戶對兆豐銀行的認同與價值。
 
兆豐銀行新聞聯絡人:
蔡秀玲 電話:(02)2563-3156#3780
汪端端 電話:(02)2563-3156#3781
吳智賢 電話:(02)2563-3156#3782
 
兆豐銀行財富管理處聯絡人:
陳淑媛 電話:(02)2563-3156#2801
黃美琪 電話:(02)2563-3156#2452
 
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