♦ 活動期間:111/7/1-8/31 ♦

兆豐銀行結合多元化商品與全球化視野,提供靈活的投資策略、完善的資產配置與多元的理財商品:除存款外,包括基金、ETF/外國股票、外國債券、保險、信託及結構型商品等多樣選擇,為客戶量身打造全方位的理財規劃。

個人各階段理財規劃

理財目標:學習如何理財、籌備人生第一桶金

建議理財商品:股票型基金、平衡型基金、機器人理財、外國股票/ETF、儲蓄險、 醫療險、投資型保險

理財目標:籌措購屋自備款、結婚及子女教育基金

建議理財商品:股票型基金、平衡型基金、外國股票/ETF、投資型保險、儲蓄險、小額終老保險、醫療險、失能長照險、境外結構型商品、優利投資

理財目標:退休養老規劃、財富穩健增值

建議理財商品:債券型基金搭配平衡型基金、境外結構型商品、外國債券、優利投資、投資型保險、年金險、失能長照險、儲蓄險 傳統壽險(高保障)

理財目標:財富穩健增值、降低投資風險

建議理財商品:債券型基金、外國債券、固定收益型優利投資、年金險、失能長照險

(以上專案僅供參考,當您與專人聯繫後,將有理財專員為您一對一提供諮詢與規劃服務,本行並未誘導及鼓勵相關人士買賣本專案所涉及之金融商品,任何人據此等資料而做出或改變投資策略,須自行承擔結果。)

資產保全

  • 資產保全增值
  • 分散事業風險

傳承計畫

  • 財產分批移轉
  • 財產適度分配

稅務管理

  • 資產檢視安排
  • 預留税源規劃

永續經營

  • 股權架構安排
  • 經營收益規劃

理財會員

兆豐銀行財富管理客戶(含個人戶及OBU公司戶)與本行往來理財資產(包含基金、ETF/外國股票、債券、保險、結構型商品,不包含存款)上月底餘額計算績優理財客戶等級

貴賓會員

客戶與本行往來理財資產餘額達新臺幣300萬元(含)以上至新臺幣1,000萬元者,為本行貴賓會員

白金會員

客戶與本行往來理財資產餘額達新臺幣1,000萬元(含)以上至新臺幣3,000萬元者,為本行白金會員

晶鑽會員

客戶與本行往來理財資產餘額達新臺幣3,000萬元(含)以上至新臺幣1億元者,為本行晶鑽會員

非凡頂級會員

客戶與本行往來理財資產餘額達新臺幣1億元(含)以上者,為本行非凡頂級會員

各項業務優惠

客製化服務

禮讚生活

交通接送禮遇

優惠詳情

MegaLuxClub

會員採邀請制,須由本行理財業務人員邀請客戶參加,並經本行核准後方可享有相關優惠權益。

入會禮/生日禮

全球禮賓秘書

保健醫療諮詢

休閒娛樂饗宴

洽詢專人服務

回答簡單理財需求調查問卷,並填妥個人基本聯絡資料後,就可抽獎,如您有進一步的理財需求,還能預約理專諮詢。

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